严重依赖煤炭的能源结构给中国的温室气体减排和治理环境污染带来巨大负担。用天然气替代煤炭通常被决策者认为是一个在中短期内较为可行的选择，因为天然气相对比煤炭清洁、碳排放强度显著降低。全力开发国内天然气资源或者从国外进口天然气成为实现天然气替代煤的两种方法。哪个途径被优先考虑，除了取决于国际石油天然气价格和国内油气资源开发技术的重大变化，也受到政策决策和社会选择偏好的影响。一般来说，当国际油气价格走低或者资源蕴藏量少、技术开发能力有限时，进口会被优先考虑;当国际油气价格走高或者开发技术有了突破性进展，则开发国内资源成为偏爱。从政策决策和社会偏好角度来看，当能源供应安全在决策中被高度关注或者石油天然气行业的企业有强大的政策影响力时，则开发国内资源常更被重视;当一个社会天然气储量不足，并且没有替代天然气的能源技术选择，那么进口天然气也是无法回避的政策选择。

作为一个庞大的经济体和拥有众多的人口的国家，加之进入经济全球化的时间还不太长，中国的能源决策仍主要偏好于以开发国内资源为主，努力实现能源供应的自给自足。然而面对油气资源储量低、国内需求迅速增长的情况，中国也不得不大量进口石油和天然气。2014年中国石油和天然气的对外依存度分别为60%和32%。然而，随着过去十年页岩气大规模商业开发技术的成熟并在美国出现爆发式发展，中国似乎看到了一个实现优化能源结构、增加天然气国内供应、减少温室气体排放强度等重要国家发展目标的重要机会。因为中国是世界上页岩气储藏量最多的国家之一。中国的页岩气可采资源量达到36万亿立方米。2012年3月，中国政府发布了《页岩气发展规划(2011-2015)》，设定了到2015年65亿立方米页岩气产量目标，并展望2020年页岩气开采量可以达到600-1000亿立方米。

页岩气被政府认为可以成为中国实现可再生能源转型过程中的“过渡性”(BridGE Fuel)能源。未来10-15年，要实现能源结构中大量减少煤炭比例、满足油气消费增长需求的目标，中国政府认为借鉴美国经验来大力开发页岩气是非常可行的策略。这一策略实现的可能性有多大?页岩气究竟能否成为中国的“过渡性”能源?本文将讨论到2030年页岩气要成为中国能源行业变革中重要的过渡性能源所面临的挑战。

2020：页岩气发展仍处起步阶段

中国重视页岩气的发展，在很大程度上是希望在比较短的时间内显著减少煤炭的消费量。2014年中国一次能源消费29.7亿吨标油，原煤占比66%，石油占比17.5%，天然气占比5.6%。发电领域，燃煤火电的发电量占总电力生产的比例为75.2%。煤炭占绝对主导的能源系统是中国空气污染严重、碳排放高的主要原因。为了解决这些问题，中国自2011年以来，就开始加大天然气的消费量和进口量，2014年中国天然气表观消费量为1800亿立方米，比上一年增长7.4%，其中580亿立方米来自进口。根据《能源发展战略行动计划2014-2020》，中国预计到2020年一次能源消费达到48亿吨标准煤，约33.6亿吨标油。天然气占比10%，相当于超过3600亿立方米。从2014年的1800亿到2020年规划目标3600亿，六年时间要增加100%，年均增长率约为12.2%。

如此高的天然气增长目标下，页岩气所占的份额难以在未来五年有大的突破。首先，中国在“十二五”启动的页岩气发展计划并不顺利。根据《页岩气发展规划2011-2015》，中国计划到2015年页岩气开发量达到65亿立方米，但2014年页岩气产量仅有13亿立方米。中国目前页岩气开发面临技术实力、勘探能力、开发成本等约束，伴随宏观经济下行、投资力度减弱、国际油气价格疲软等因素。例如在开发成本方面，中国开发周期和单井开发成本显著高于美国。中国单井开发周期在2-3个月，成本在5000-7000万元。而美国单井开发周期为25-30天，成本一般不超过3000万元。